CONOCE AL EQUIPO DE FLUENS

Roberto López

Asesor patrimonial sénior | Socio fundador

Durante 20 años, Roberto ha ayudado a sus clientes a prepararse y reaccionar ante eventos financieros críticos para que mantengan el rumbo hacia el logro de sus objetivos. Cree que la planificación es un proceso continuo, no un evento aislado. Está comprometido a garantizar que las estrategias de inversión de sus clientes evolucionen y se adapten a los cambios en sus circunstancias personales y en los mercados. Su profundo conocimiento de las complejidades de las estrategias nacionales e internacionales, su experiencia en el sector bancario y su conocimiento de los principales cambios del mercado a lo largo de su trayectoria profesional le brindan la amplitud y profundidad de conocimientos necesarios para ayudar a sus clientes con una amplia gama de necesidades.

Con el objetivo de ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas más importantes, Roberto desarrolla estrategias financieras personalizadas a largo plazo. Trabaja individualmente con cada cliente para encontrar soluciones que les brinden confianza en su estabilidad y éxito financiero futuro. Roberto se enorgullece de su reputación como asesor directo y serio, con altos estándares profesionales y una sólida ética de trabajo, cuyo éxito se define por el éxito de sus clientes. Antes de cofundar Excelsis Global Private Wealth en 2021, Roberto trabajó en Wells Fargo Advisors, Wells Fargo Bank y JP Morgan Chase.

Nacido en Tamaulipas, México, Roberto se mudó a Texas a los 10 años y ha considerado a Alamo su hogar por más de dos décadas. Él y su esposa, Marlen, tienen dos hijas que estudian en la universidad. Es bilingüe, habla inglés y español. Obtuvo una licenciatura en Español y Negocios Internacionales en la Universidad de St. Edward. Roberto cree en retribuir a su comunidad con el objetivo de ayudarla a prosperar. Forma parte de la junta directiva del Boys & Girls Club de Edinburg RGV. Hombre espiritual cuya fe es importante para él, es un voluntario activo en la Comunidad ACTS de la Iglesia Católica. Roberto es un apasionado de la naturaleza y disfruta del senderismo, la caza, la pesca y el campamento en su tiempo libre.