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Roberto Lopez

Consultor Sênior de Patrimônio | Sócio Fundador

Há 20 anos, Roberto ajuda seus clientes a se prepararem e reagirem a eventos financeiros críticos, auxiliando-os a manterem o foco na conquista de seus objetivos. Ele acredita que o planejamento é um processo contínuo, não um evento isolado. Seu compromisso é garantir que as estratégias de investimento de seus clientes evoluam e se adaptem às mudanças em suas circunstâncias de vida e nos mercados. A compreensão que Roberto possui das complexidades das estratégias nacionais e internacionais, sua experiência no setor bancário e sua vivência com as principais oscilações do mercado ao longo de sua carreira lhe conferem a profundidade e a amplitude de conhecimento necessárias para auxiliar seus clientes com uma ampla gama de necessidades.

Com foco em ajudar os clientes a alcançar o que é mais importante para eles, Roberto desenvolve estratégias financeiras personalizadas e de longo prazo. Ele trabalha individualmente com cada cliente para encontrar soluções que lhes deem confiança em sua estabilidade e sucesso financeiro futuro. Roberto se orgulha de sua reputação como um consultor direto e sério, com altos padrões profissionais e uma forte ética de trabalho, que define seu sucesso pelo sucesso de seus clientes. Antes de cofundar a Excelsis Global Private Wealth em 2021, Roberto trabalhou na Wells Fargo Advisors, no Wells Fargo Bank e no JP Morgan Chase.

Nascido em Tamaulipas, México, Roberto mudou-se para o Texas aos 10 anos e considera Alamo sua casa há mais de duas décadas. Ele e sua esposa, Marlen, têm duas filhas na faculdade. Ele é bilíngue, falando inglês e espanhol. Formou-se em Espanhol e Negócios Internacionais pela Universidade St. Edward's. Roberto acredita na importância de contribuir para a sua comunidade, ajudando-a a prosperar. Ele é membro do conselho do Boys & Girls Club de Edinburg RGV. Homem espiritualizado e com uma fé sólida, ele é um voluntário ativo na Comunidade ACTS da Igreja Católica. Roberto é um entusiasta das atividades ao ar livre, como caminhadas, caça, pesca e acampamento, em seu tempo livre.