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Sofia Prieto

Conseiller en gestion de patrimoine

Sofia Prieto a rejoint Fluens Wealth après avoir obtenu sa licence en économie (avec une spécialisation en commerce) à l'Université Texas A&M en 2026. Diplômée avec mention, elle a également reçu la distinction de « Legacy Scholar » (boursière en recherche de premier cycle), témoignant de son engagement envers l'excellence académique, le leadership et la recherche. Ses recherches de premier cycle portaient sur l'économie comportementale et la prise de décision des consommateurs, renforçant ainsi son approche analytique en planification financière.

Sofia apporte une expérience en gestion de patrimoine, analyse de données, service à la clientèle et leadership organisationnel acquise grâce à des stages, des programmes de mentorat et des rôles de leadership sur son campus. Membre de la nouvelle génération de professionnels de la gestion de patrimoine, elle poursuit activement l'obtention de ses certifications professionnelles et s'engage à aider clients et conseillers à s'orienter dans un environnement financier en constante évolution grâce à une analyse approfondie, un service personnalisé et des relations de confiance. Passionnée par la formation et le service à la clientèle, elle a à cœur d'aider les autres à prendre des décisions financières éclairées et sereines.



En dehors du travail, Sofia apprécie la photographie, les voyages, la découverte de nouveaux films, la création de playlists et le sport, notamment le tennis. Elle aime utiliser la technologie et des outils de planification innovants pour offrir une expérience plus organisée, efficace et enrichissante aux clients comme aux conseillers. Enfin, elle valorise l'apprentissage continu, les relations humaines authentiques et les moments précieux partagés avec ses proches.