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Roberto Lopez

Conseiller principal en gestion de patrimoine | Associé fondateur

Depuis 20 ans, Roberto accompagne ses clients dans la préparation et la gestion des événements financiers critiques, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs. Il considère la planification comme un processus continu, et non comme un événement ponctuel. Il s'engage à ce que les stratégies d'investissement de ses clients évoluent et s'adaptent aux changements de leur situation personnelle et des marchés. Sa compréhension approfondie des stratégies nationales et internationales, son expérience dans le secteur bancaire et sa connaissance des grandes fluctuations de marché acquises tout au long de sa carrière lui confèrent une expertise pointue et étendue, lui permettant d'accompagner ses clients face à des besoins très variés.

Soucieux d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs les plus importants, Roberto élabore pour eux des stratégies financières personnalisées à long terme. Il travaille en étroite collaboration avec chacun d'eux afin de trouver des solutions qui leur assurent une stabilité et une réussite financières futures. Roberto est fier de sa réputation de conseiller intègre et sérieux, doté d'une grande rigueur professionnelle et d'une solide éthique de travail, pour qui la réussite se mesure à celle de ses clients. Avant de cofonder Excelsis Global Private Wealth en 2021, Roberto a travaillé chez Wells Fargo Advisors, Wells Fargo Bank et JP Morgan Chase.

Né à Tamaulipas, au Mexique, Roberto a déménagé au Texas à l'âge de 10 ans et vit à Alamo depuis plus de vingt ans. Lui et son épouse, Marlen, ont deux filles étudiantes. Bilingue, il parle couramment anglais et espagnol. Il est titulaire d'une licence en espagnol et commerce international de l'Université St. Edward's. Roberto a à cœur de s'investir dans sa communauté et de contribuer à son développement. Il siège au conseil d'administration du Boys & Girls Club d'Edinburg RGV. Homme spirituel, sa foi est essentielle à ses yeux ; il est bénévole actif au sein de la communauté ACTS de l'Église catholique. Passionné de plein air, Roberto aime la randonnée, la chasse, la pêche et le camping pendant son temps libre.